故事发生在古代的南美洲壹個帝國這個帝國年轻的國王Kuzco虚荣心極重，為了大肆慶祝自己拾捌歲的生日，他决定在帝國首都附近的壹座山上建立壹座宫殿。山上世代在此生活的居民壹時陷入了困境，村民Pacha來到皇宫请求Kuzco考虑下當地居民的處境，收迴成命，但遭到Kuzco壹口迴绝。 于此同時，邪惡女祭司Yzma准備投毒殺害Kuzco奪取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒藥，误將變身藥给了Kuzco吃。于是，Kuzco變成了壹頭骡馬，并陰差陽的错上了Pacha的車去了山上的村莊。Yzma得知後，對Kuzco展開了壹係列追殺，而Kuzco也在Pacha等人的幫助下展開了反擊！
